故事发生在台北老城区的一间破旧公寓里。母亲因丈夫早逝长期酗酒，将全部希望寄托在大儿子老鼠身上，而老鼠却暗恋着市场里卖鱼的哑巴男孩。小儿子阿哲被母亲厌恶赶出家门，在夜店做舞者维持生计，与一名有暴力倾向的黑道分子纠缠不清。兄弟二人虽同住一个屋檐下，却形同陌路。直到某天母亲酒后失足坠楼成为植物人，被迫回家的阿哲才与老鼠重新面对这个千疮百孔的家，以及那份被酒精与沉默掩埋多年的亲情。
导演用大量摇晃的手持镜头与逼仄的空间构图，精准传达出底层生活的窒息感。两兄弟的表演极具爆发力，那种想爱却不知如何开口的隐痛，比任何哭喊都更戳人心。
一个专偷艺术品的雅贼，一次任务中竟“偷”到了一个活人——把自己藏在雕塑里，企图逃出豪门的新娘。
一幅价值连城的抽象画在拍卖会上不翼而飞，随之而来的是一连串根据画作形态实施的“艺术性”谋杀。
母亲去世后，女儿必须每晚在门口挂一个纸袋头，否则童年时交换出去的影子就会回来索命。
一家即将关闭的老影院放映员，用最后一卷胶片给暗恋了一生的女孩放了一场只属于她的电影。
垂暮之年的征服者圣地亚哥，在修道院里向年轻修士讲述自己的一生，最后却撕毁所有手稿，说“都是谎言”。
麻将高手德叔突然失忆，只记得四句口诀，而整个街区的雀友都想趁过年赢走他的房子。